HCL Tech Share: आईटी दिग्गज द्वारा वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद शुरुआती एक्सचेंज में एचसीएल टेक के शेयरों में बाढ़ आ गई। यह बात फाइनेंसरों ने संगठन की प्रदर्शनी के बारे में कही। एचसीएल इनोवेशन के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सार्वजनिक स्टॉक ट्रेड (एनएसई) पर 3.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,266.50 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
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आईटी दिग्गज द्वारा Q2FY24 के लिए अपने मौद्रिक परिणामों का खुलासा करने के बाद संगठन के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई, जिसने लाभ और आय दोनों के लिए बाजार की धारणाओं को बेहतर प्रदर्शन किया। एचसीएल एडवांस ने सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने संयुक्त शुद्ध लाभ में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3,489 करोड़ रुपये की तुलना में 3,832 करोड़ रुपये थी।
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HCL Tech Share: इस बीच, समान अवधि के दौरान गतिविधियों से आय भी 8 प्रतिशत बढ़कर 26,672 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना तिमाही में 24,686 करोड़ रुपये थी। उम्मीदों के अनुरूप एचसीएल टेक के ठोस दूसरी तिमाही के नतीजों के बावजूद, प्रमुख व्यवसायों के विशेषज्ञों के बीच चिंताएं उभरीं क्योंकि संगठन ने अपने वित्त वर्ष 2024 की आय के दृष्टिकोण को कम करने का निर्णय लिया है, जो कि इसके बड़े प्रतिद्वंद्वी, इंफोसिस द्वारा उठाए गए कदम को दर्शाता है। एचसीएल टेक की स्थिर धन विकास दिशा को 6-8% से बदलकर 5-6% कर दिया गया है, एक ऐसा कदम जिससे डर पैदा हुआ। अंततः, संगठन ने अपना EBIT बढ़त अनुमान 18-19% पर रखा।
व्यवसायों ने क्या कहा
HCL Tech Share: जबकि कुछ व्यवसायों, उदाहरण के लिए, यूबीएस, कोटक इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा और डिसीजन ब्रोकिंग ने स्टॉक के प्रति आदर्श दृष्टिकोण दिया, जेपी मॉर्गन ने ‘अंडरवेट’ रेटिंग दी। बिजनेस फर्म यूबीएस ने वस्तुनिष्ठ लागत को 1,320 रुपये से बढ़ाकर 1,350 रुपये करते हुए एचसीएल टेक शेयरों पर ‘नॉनपार्टिसन’ दृष्टिकोण रखा है। फाइनेंसर ने देखा कि जहां दिशा में कटौती की उम्मीद थी, वहीं एज गेज को मात देने की संगठन की क्षमता चौंकाने वाली थी।
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HCL Tech Share: गोल्डमैन सैक्स ने भी इसी तरह ‘निष्पक्ष’ स्थिति बरकरार रखी है और इसकी उद्देश्य लागत 1,170 रुपये से बढ़ाकर 1,180 रुपये कर दी है। संगठन ने EBIT आंकड़ों की घोषणा की जो मूल्यांकन के सामने 5% थे और FY24 की बढ़त दिशा पर टिके रहे। व्यवसाय ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छे व्यय नियंत्रण के कारण FY24-26 आय के आंकड़ों में 1 प्रतिशत तक की कमी और EBIT में 1 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी।
‘खरीद’ रेटिंग
HCL Tech Share: अंतरिम में, कोटक इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ ने एचसीएल पर 1,410 रुपये के अपरिवर्तित मूल्य फोकस के साथ ‘खरीद’ रेटिंग बरकरार रखी। प्रशासन खंड में कुछ विफलताओं के बावजूद, व्यवसाय ने अपने आकलन के अनुसार केवल मामूली बदलाव किए।फाइनेंसर ने देखा कि कई वर्षों से कम्प्यूटरीकृत क्षमताओं में एचसीएल एडवांसमेंट की रुचि ने संगठन को एक अच्छा व्यापार पोर्टफोलियो और विश्वसनीय विकास बनाए रखने की अनुमति दी है।
HCL Tech Share: मोतीलाल ओसवाल एक और व्यवसाय है जिसने 21x FY25E EPS को ध्यान में रखते हुए 1,410 रुपये के मूल्य फोकस के साथ HCL टेक पर ‘खरीद’ का सुझाव दिया है। जबकि संगठन के Q2FY24 आय विकास में मामूली कमी आई, मोतीलाल ओसवाल ने इसे दर्शाने के लिए अपने FY24/25 ईपीएस गेज को अलग-अलग 1.6 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत कम कर दिया। वामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक पर ‘खरीद’ रेटिंग पर जोर दिया, जिससे लागत फोकस 1,300 रुपये से बढ़कर 1,400 रुपये हो गया।
विकास का निर्देश
HCL Tech Share: व्यवसाय ने एचसीएल टेक के Q2 लाभ को अपने मूल्यांकन के अनुसार देखा, और दिशा में कटौती मान्यताओं के अनुसार थी। ईबीआईटी बढ़त ने मूल रूप से ताकत दिखाते हुए आंकड़ों को पार कर लिया। इसी तरह डिसीजन ब्रोकिंग ने भी संगठन के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद एचसीएल टेक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया। इसमें कहा गया है, “चैंपियन उबेर सौदेबाजी से प्रेरित सर्वकालिक उच्च नियुक्तियां इस संदिग्ध पूर्ण पैमाने के माहौल में उत्कृष्ट अवसरों पर तेजी से छलांग लगाने की क्षमता को उजागर करती हैं।”
HCL Tech Share: “अधिकारियों का अनुमान है कि H1 की तुलना में H2 बेहतर होना चाहिए और उन्होंने FY24E के लिए 5-6 प्रतिशत YoY cc विकास का निर्देश दिया है। HCL अपने ROIC पर काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हमने FY26E प्रस्तुत किया है और आय/EBIT/PAT के विकास का अनुमान लगाया है। FY23-FY26E में अलग से 9.4/11.7/11.8 प्रतिशत का CAGR। हमने अपनी रेटिंग को 1,300 रुपये की पुन: जांच की गई लक्ष्य लागत के साथ ADD में बदल दिया है, जो FY26E EPS पर 76.5 रुपये के 17x (अनछुए) के PE का सुझाव देता है,” व्यवसाय ने कहा।
IT संगठन
दूसरी ओर, जेपी मॉर्गन ने 1,070 रुपये की वस्तुनिष्ठ लागत के साथ एचसीएल इनोवेशन पर ‘अंडरवेट’ स्थिति बरकरार रखी।
जबकि आईटी संगठन की दिशा में कटौती कोई झटका नहीं थी, जेपी मॉर्गन ने प्रस्ताव दिया कि यह आखिरी नहीं हो सकता है। फर्म ने आश्चर्यजनक बढ़त विस्तार, नकदी परिवर्तन और एचसीएल प्रोग्रामिंग की रिकवरी को 16 प्रतिशत तक मान्यता दी। जैसा कि हो सकता है, इसने किनारों का विस्तार करते हुए FY24/25/26 आय अनुमानों को 1-2 प्रतिशत बदल दिया, जिससे ईपीएस 0-1 प्रतिशत बढ़ गया।
