संगठन द्वारा अपने Q4 परिणामों की रिपोर्ट के बाद मंगलवार को शुरुआती एक्सचेंज में Zomato share price 6% गिर गई। बीएसई पर ज़ोमैटो के शेयर 5.98% गिरकर ₹182.10 पर आ गए।
Zomato share price
खाद्य परिवहन चरण ज़ोमैटो ने वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में ₹175 करोड़ के मर्ज किए गए शुद्ध लाभ का विवरण दिया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ₹188 करोड़ की कमी हुई थी। दिसंबर तिमाही में शुद्ध लाभ ₹138 करोड़ से 27% हो गया।
Q4FY24 में कार्यों से ज़ोमैटो की आय सालाना आधार पर ₹2,056 करोड़ से 73% बढ़कर ₹3,562 करोड़ हो गई। बी2सी संगठनों में वॉक तिमाही के लिए सकल मांग मूल्य (जीओवी) सालाना आधार पर 51% बढ़कर ₹13,536 करोड़ हो गया।
कामकाजी स्तर पर, संगठन ने ₹86 करोड़ का EBITDA पोस्ट किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान हुई ₹226 करोड़ की कमी से सुधार है।
ज़ोमैटो की त्वरित व्यवसाय शाखा ब्लिंकिट ने कार्यात्मक EBITDA को पूरा किया और वॉक 2024 में प्रारंभिक निवेश वापस कर दिया।
जांचकर्ताओं ने ज़ोमैटो द्वारा ब्लिंकिट के बेहतर प्रदर्शन के साथ स्टॉक पर कुछ उद्देश्यपूर्ण लागत बढ़ाने के बारे में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण जारी रखा।
यह वही बात है जो जांचकर्ताओं ने ज़ोमैटो Q4 के नतीजों और Zomato share price पर कही थी:
MK वर्ल्डवाइड मौद्रिक प्रशासन
ज़ोमैटो ने लगातार कार्यात्मक परिणाम पोस्ट किए, एमके वर्ल्डवाइड के मूल्यांकन के सामने आय के साथ, जबकि बढ़त में कमी आश्चर्यजनक रूप से उच्च ईएसओपी लागत के कारण थी।
फाइनेंसर फर्म ने आमतौर पर FY26E आय प्रति शेयर (EPS) गेज रखा है, फिर भी FY25E EPS को ~20% तक कम कर दिया है, जो कि जोरदार स्टोर विस्तार योजना और उच्च ESOP लागत पर ब्लिंकिट के लिए अधिक धीमे लाभ की गणना करता है।
इसने एसओटीपी आधार पर ज़ोमैटो के शेयर मूल्य पर ₹230 प्रति शेयर के फोकस के साथ ‘खरीद’ रेटिंग रखी, खाद्य वितरण को ₹121 प्रति शेयर (डीसीएफ आधार), ब्लिंकिट को ₹93 प्रति शेयर (डीसीएफ आधार), और नकद और अन्य अनुमानों पर ध्यान दिया। 17 रुपये प्रति शेयर (बीवी) पर।
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नुवामा संस्थागत मूल्य
ब्लिंकिट ने डिम स्टोर को Q4FY24 में 525 से बढ़ाकर FY25 के अंत तक 1000 करने की योजना बनाई है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ ने कहा कि हालांकि इससे क्षणिक उत्पादकता प्रभावित होगी, लेकिन यह ब्लिंकिट को त्वरित व्यापार में उचित अग्रदूत के रूप में मजबूत करेगा।
यह एसओटीपी का उपयोग करने वाले ज़ोमैटो को महत्व देता है, खाद्य परिवहन को 10 बिलियन डॉलर और ब्लिंकिट को 13 बिलियन डॉलर का महत्व देता है। तेजी से व्यापार में प्रत्याशित विकास और स्पष्ट प्रशासन की तुलना में तेजी से विकास के कारण ब्लिंकिट के मूल्य में वृद्धि के कारण यह ओवरहाल हुआ। नुवामा ने ज़ोमैटो शेयरों पर ‘खरीद’ रेटिंग रखी और वस्तुनिष्ठ लागत को पहले के ₹180 से बढ़ाकर ₹245 प्रति शेयर कर दिया।
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एलारा कैपिटल
एलारा कैपिटल ने कहा कि वह खाद्य व्यवसाय में अपने ठोस चैनल पर ज़ोमैटो की ओर झुकाव रखता है, जो कि FY24-26E में 47% का बदला हुआ EBITDA CAGR पोस्ट करना जारी रख सकता है, और ब्लिंकिट (बाज़ार प्राधिकरण) के लिए बेजोड़ निष्पादन, बेहतर ग्राहक द्वारा सहायता प्राप्त है। साथियों के साथ मुठभेड़ (समय पर परिवहन, बेहतर आइटम संग्रह)।
ब्लिंकिट/हाइपरप्योर के बेहतर विकास के कारण, इसने FY25E और FY26E के लिए मर्ज किए गए आय गेज को 22% और 33% तक बढ़ा दिया। फिर भी, इसका FY25E और FY26E संयुक्त आय अपडेट उच्च ESOP शुल्क और ब्लिंकिट के लिए कम EBITDA (अंतिम विकल्प का केंद्र विस्तार है) पर सरल 7% और 3% है।
फाइनेंसर ने ‘खरीद’ रेटिंग बरकरार रखी और ज़ोमैटो शेयर वैल्यू फोकस को पहले के ₹250 से बढ़ाकर ₹280 प्रत्येक कर दिया। सुबह 9:20 बजे, बीएसई पर ज़ोमैटो के शेयर 4.96% की गिरावट के साथ ₹184.10 पर कारोबार कर रहे थे।
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